基金学堂
组合“失衡”

好的基金组合应是一个均衡的组合。为了实现投资目标,组合中各类资产的比例应维持在一个相对稳定的状态。随着时间的推移,组合中的各项投资的表现各有高低。如果某些投资表现特别好或差,会使整个组合"失衡"。例如,组合原有的资产比例为25%中期债券,10%的小盘成长股和65%大盘价值股。如果小盘成长股大涨,可能使组合中小盘成长股的比例大增。投资者应定期调整组合的资产比例,使之恢复原定状态。